Лекції - Стратегічний маркетинг

1.doc (6 стор.)
Оригінал


1   2   3   4   5   6
^

Метод екстраполяції


На ранніх стадіях розробки часто обмежена кількість відомих параметрів майбутнього об'єкта і показників організаційно-технічного рівня виробництва у виробника і споживача. У цих умовах рекомендується застосовувати більш прості, але і менш точні методи прогнозування - екстраполяції, засновані на прогнозуванні поведінки або розвитку об'єктів в майбутньому по тенденціям його поведінки в минулому. Застосування методів екстраполяції, як правило, не вимагає моделювання приватних параметрів об'єкта і показників організаційно-технічного рівня виробництва.

Найбільш поширеними є методи екстраполяції за математичними моделями та графічний (від руки, на око). Обидва методи вимагають наявності інформації про прогнозований параметрі об'єкту за період в два і більше рази більше прогнозованого періоду. Для врахування змін якості об'єкта в прогнозованому періоді і організаційно-технічного рівня виробництва у виробника і споживача об'єкта застосовуються коригуючі коефіцієнти.

Припустимо, нам необхідно спрогнозувати собівартість вироблення стислого повітря в 2000 р. в умовах верстатобудівного заводу. Повітря на цьому заводі стискається повітряними поршневими компресорами типу ВП. На заводі не ведеться облік собівартості вироблення стисненого повітря кожним компресором, але враховуються всі елементи затрат на експлуатацію та ремонти компресорної станції в цілому, а також її річна продуктивність. Поділивши суму річних витрат на річну продуктивність (річний обсяг стисненого повітря), отримаємо собівартість вироблення одиниці обсягу стисненого повітря.

Собівартість однієї тисячі м 3 стиснутого повітря на заводі за 1992-1999 рр.. склала по роках 2,10; 2,03; 1,95; 2,02; 1,86; 1,87; 1,85; 1,80 у. тобто Нанесемо ці дані на графік (рис. 6.1).




Рис. 6.1. Динаміка собівартості вироблення 1 тис. м 3 стиснутого повітря на верстатобудівному заводі


За наявними даними, собівартість вироблення стислого повітря на 2000 р. можна спрогнозувати методом найменших квадратів на ЕОМ і графічно. Для розробки моделі прогнозування за першим методом складається матриця вихідних даних за такою формою:





У цій таблиці Х - рік (1992 р. - 1, 1993 р. - 2 і т.д.), Y - собівартість стисненого повітря, у. е. / тис. м 3.

Після рішення матриці на ЕОМ за стандартною програмою, статистичної обробки даних методом найменших квадратів були отримані наступні моделі для прогнозування собівартості:





Рівняння регресії по ступеневій формі залежності не відповідає вимогам за критерієм Фішера: розрахункове значення критерію одно 4,26, а табличне - 5. Тому було прийнято рівняння по лінійної залежності, що відповідає вимогам: коефіцієнт парної кореляції дорівнює 0,78, помилка апроксимації ± 1,5%, критерій Стьюдента - 4,68 при табличному, рівному 2, критерій Фішера - 4,95.

Підставляючи в лінійне рівняння регресії замість Х відповідну цифру (1 - для 1992 р., 2 - 1993, 7 - 1998, 8 - 1999 р.), отримаємо наступні теоретичні або розрахункові значення собівартості:





За отриманими точкам побудуємо теоретичну лінію зниження собівартості вироблення стислого повітря в умовах даного заводу. Ділянка від 2000 до 2002 р. є прогностичною, і він позначений пунктирною лінією. За рік в середньому собівартість знижується на 1,8%.

Лінію зниження собівартості можна побудувати також графічно, без знаходження математичної моделі, на око. Однак він в порівнянні з попереднім менш точний, рекомендується тільки для попереднього визначення тенденції зміни функції.

У цьому прикладі коригуючі коефіцієнти не враховані, так як до 2002 р. на аналізованому заводі не намічаються зміни організаційно-технічних факторів виробництва стисненого повітря. Також не врахована інфляція.

^

Параметричний метод


На стадіях розробки технічного завдання і технічного проекту по об'єкту масового виробництва відсутні відомості по кожній деталі і складальній одиниці. Об'єкти ще не пройшли дослідно-промислових випробувань. Тому на цих стадіях немає можливості виконати детальні розрахунки витрат на освоєння, виготовлення, обіг, експлуатацію та ремонт проектованих об'єктів.

А по продукції одиничного і дрібносерійного виробництва недоцільно застосовувати описані вище точні методи прогнозування.

У цих випадках рекомендується застосовувати параметричні методи прогнозування корисного ефекту і витрат, засновані на встановленні залежностей між параметрами об'єкту і організаційно-технічного рівня виробництва, з одного боку, і корисним ефектом або елементом витрат - з іншого.

Параметричні методи прогнозування поділяються на два види: за питомими показниками і по рівняннях регресії.

Для встановлення рівнянь регресії необхідно, щоб кількість статистичних даних було не менше ніж у три рази більше кількості факторів (див. п. 7.5). По об'єктах, що не відповідають цим вимогам, корисний ефект або витрати рекомендується визначати за питомими показниками. Наприклад, корисний ефект об'єкта розраховується за формулою





де П jt - корисний ефект об'єкта в jx умовах експлуатації в t-му році;

П б - середньорічний корисний ефект базового об'єкта, аналогічного проектованому;

Х б - найважливіша характеристика (головна функція) базового об'єкта, наприклад, годинна продуктивність і т. п.;

X jt - найважливіша характеристика проектованого об'єкта в jx умовах експлуатації в t-м прогнозованому році;

До 1t - коефіцієнт, що враховує підвищення надійності проектованого об'єкта в порівнянні з базовим на t-й рік;

K 2 t - коефіцієнт, що враховує зміну організаційно-технічного рівня виробництва в споживачів проектованого об'єкта в t-му році експлуатації в порівнянні з рівнем виробництва у споживачів базового об'єкта;

До 3t - коефіцієнт, що враховує зміну організаційно-технічного рівня виробництва у ремонтній організації об'єкта в t-му році в порівнянні з базовим періодом.


Кількість коригуючих коефіцієнтів можна збільшити.

За аналогічною схемою визначаються і елементи витрат по стадіях життєвого циклу об'єкта, що проектується. Наприклад, витрати на освоєння виробництва проектованого об'єкта можна визначити за формулою





де З осв. j п - витрати на освоєння проектованого об'єкта на j-му підприємстві;

З oc в. J б - те ж базового об'єкта;

Н б і Н п - відповідно кількість найменувань деталей (без кріпильних деталей) у базовому та проектованому об'єкті;

K 1 j - коефіцієнт, що враховує зміну показника технологічної оснащеності проектованого об'єкта на j-му підприємстві у порівнянні з базовим об'єктом;

До 2 j - коефіцієнт, що враховує зміну показника освоєності деталей проектованого об'єкта в порівнянні з базовим об'єктом;

K 3 j - коефіцієнт, що враховує підвищення складності проектованого об'єкта в порівнянні з базовим.


Коефіцієнти визначаються відношенням відповідного показника по проектованому об'єкту до показника по базовому об'єкту. Наприклад, коефіцієнт, що враховує зміну показника технологічної оснащеності об'єкта, визначається за формулою





де Н осв. t - кількість найменувань технологічного оснащення, необхідної для виготовлення проектованого об'єкта;

Н осв.б - то ж базового об'єкта.


Витрати на виготовлення об'єкта із застосуванням методу питомих показників на ранніх стадіях його проектування визначається за формулою





де З виг. jt - витрати на виготовлення проектованого об'єкта на j-му підприємстві в t-му році;

З ізг.б - витрати на виготовлення базового об'єкта;

М б і М t - відповідно маса базового і проектованого об'єкта;

K п p. T - коефіцієнт, що враховує закономірність неухильного зростання продуктивності праці, на t-й рік;

До м jt - коефіцієнт, що враховує вплив на витрати по виготовленню масштабу випуску проектованого об'єкта в порівнянні з масштабом випуску базового об'єкта на j-му підприємстві в t-му році.


Витрати на звернення визначаються індивідуально для кожного об'єкта. Наприклад, витрати на транспортування, зберігання і монтаж компресорного устаткування укрупнено можна прийняти рівними 10% від його ціни. Для деяких об'єктів, крім того, необхідно будувати будівлі для монтажу (наприклад, для автомобіля - гараж), ремонтну базу. Ці витрати можна визначити тільки шляхом складання відповідних кошторисів.

Витрати на експлуатацію проектованого об'єкта за методом питомих показників можна визначити за формулою





де З е.у - витрати на експлуатацію проектованого об'єкта в у-х умов в t-му році;

З е.б - середньорічні витрати по експлуатації базового об'єкта.

^

ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ


Раніше ми розглянули методи прогнозування корисного ефекту і елементів витрат за об'єктами, які характеризуються однією головною функцією, або по об'єктах, по яких є достатня кількість статистичних даних (в три рази більше кількості показників об'єкта). По об'єктах, що не відповідають цим вимогам, рекомендується використовувати експертні методи.

Наприклад, прилади, що випускаються приладобудівними заводами, з одного боку, характеризуються кількома головними функціями і параметрами (кількість вимірюваних величин, межі точності і кількість вимірювань в одиницю часу, термін служби, надійність роботи), а з іншого боку - ці прилади випускаються, як правило , тільки одним заводом і по ним немає достатньої кількості статистичних даних для застосування математичних методів прогнозування. Також відсутня достатня кількість статистичних даних по унікальним, складним машинам одиничного виробництва.

Сутність експертних методів прогнозування полягає у виробленні колективної думки групи фахівців в даній області. Існує кілька методів експертної оцінки розвитку об'єкта в майбутньому. Розглянемо тут лише один - метод балів, який можна застосовувати для прогнозування як корисного ефекту об'єкта, так і елементів витрат.

Спочатку формується експертна група з фахівців в даній області, чисельність якої повинна бути дорівнює або більше дев'яти. Для підвищення однорідності складу групи шляхом анонімного анкетування можливий відсів фахівців, які, на думку більшості, не зовсім компетентні в даній області.

Потім колективно встановлюють або вибирають кілька найважливіших параметрів (3-5) об'єкта, які впливають на корисний ефект і елементи витрат.

Наступний крок - встановлення важливості параметра експертним шляхом. Розглянемо два методи. По першому кожен експерт кожному параметру об'єкта привласнює бали за шкалою від 0 до10. Тоді важливість параметра об'єкта в балах визначається за формулою:





де а i - вагомість i-го параметра об'єкта;

i - номер параметра об'єкта;

j - номер експерта;

m - кількість експертів у групі;

Б ij - бал, присвоєний i-му параметру j-м експертом;

Б cj - сума балів, присвоєних j-м експертом всіма параметрами об'єкту.


Припустимо, експертна група встановила, що об'єкт характеризується чотирма найважливішими параметрами (головними функціями). Перший експерт присвоїв параметрам наступні бали: першому параметру - 7 балів, другому - 6 балів, третьому - 2, четвертому - 5. Другий експерт цим параметрам присвоїв відповідно наступні бали: 6, 8, 4, 4 і т.д. Сума балів у експертів вийшла наступна: у першого експерта - 20 (= 7 + 6 + 2 + 5), другого - 22 і далі відповідно 19, 25, 21, 20, 24, 23. Першому параметру експерти присвоїли наступні бали: 7, 6, 8, 7, 8, 6, 7, 7. Тоді вагомість першого параметра буде дорівнює





Аналогічно визначається вагомість та інших параметрів об'єкта. Вагомість параметрів рекомендується визначати за наступною методикою *. Спочатку кожен експерт знаходить співвідношення між параметрами попарно. Якщо вагомість даного параметра, на думку експерта, вище іншого, з яким порівнюється даний параметр, йому присвоюється два бали. Якщо вагомість параметрів однакова, даному параметру привласнюється один бал. І якщо вагомість даного параметра нижче іншого, то першому параметру балів не дається.

* Пітуганов А.Л., Сердюк Л.О. Науково-технічний прогрес і ефективність управління виробництвом. - Львів, 1980.


Припустимо, що дев'ять експертів чотирьох параметрах об'єкта привласнили наступні бали (табл. 6.4).

Середня оцінка визначається діленням суми балів на кількість експертів. За середніми оцінками розраховується вагомість параметрів (табл. 6.5).


^ Таблиця 6.4

Результати експертної оцінки





Таблиця 6.5

Вагомість параметрів (а)





У табл. 6.5 значення співвідношень параметрів, які відсутні в табл. 6.4, визначені шляхом вирахування з другого значення зворотного співвідношення з табл. 6.4. Наприклад, в табл. 6.4 відсутнє співвідношення параметрів Х 2 і Х 1, є співвідношення, зворотне Х 1 і Х 2, рівне 1,2. Тоді співвідношення Х 2 і Х 1 буде обернено і дорівнює 0,8 (= 2 - 1,2). Вагомість параметрів визначається експертним методом по об'єктах, що характеризуються декількома найважливішими параметрами різної розмірності. Щоб скласти (умовно) подібні параметри і визначити корисний ефект і елементи витрат по об'єкту, рекомендується застосовувати систему балів.

Система балів будується наступним чином. Припустимо, що встановлені в табл. 6.5 вагомості параметрів характерні для групи приладів одного призначення: Х 1 - кількість вимірюваних параметрів, Х 2 - точність вимірювань,%; Х 3 - межі вимірювань основного параметра; Х 4 - кількість вимірювань в одиницю часу. Максимальні значення параметрів для даної групи приладів наступні: Х 1 - 4, Х 2 - ± 5%, Х 3 - 100 і Х 4 - 6 вимірювань в хвилину. За цим значенням параметрів і їх вагомості (див. табл. 6.5) будується система балів для прогнозування корисного ефекту нових приладів даного класу (рис. 6.2).

При побудові даної системи балів для спрощення прийнято, що залежність між параметрами і корисним ефектом або елементами витрат прямо пропорційна (лінійна). При необхідності уточнення системи балів можна побудувати і криволінійні залежності.




Рис. 6.2. Система балів (умовна) для прогнозування корисного ефекту приладів


За параметром Х 3 на рис. 6.2 показана зворотна залежність, тобто із зменшенням величини, що характеризує точність вимірів, корисний ефект приладу підвищується. Даний клас приладів має точність вимірювань від 1 до 5%. Отже, приладів, які мають найвищу точність, рівну 1%, присвоюється максимальна кількість балів 4,2, а приладам, у яких мінімальну точність (5%), бали не присвоюються. Зі збільшенням значень решти параметрів корисний ефект приладу збільшується. Тому приладів, які мають нульове значення параметрів Х 1, Х 3 і Х 4, бали не присвоюються.

Для прогнозування або розрахунку корисного ефекту і кожного елемента витрат по кожному класу об'єктів одного призначення будується своя, система балів, так як на корисний ефект і елементи витрат впливають свої чинники чи параметри.

Наприклад, на витрати по розробці нового об'єкта в першу чергу впливають такі фактори, як кількість найменувань елементів в об'єкті, найменувань оригінальних (вперше розроблюваних) елементів, коефіцієнт чи категорія складності нового об'єкта. На витрати з виготовлення серійно освоєного об'єкта впливають інші чинники: загальна кількість елементів в об'єкті, їх конструктивно-технологічна складність, серійність випуску об'єкта, повторюваність елементів (відношення загальної кількості елементів до кількості їх найменувань), питома вага механічно оброблюваних елементів об'єкта, узагальнюючий показник організаційно -технічного рівня виробництва.

Розглянемо приклад розрахунку корисного ефекту об'єкта на стадії розробки технічного завдання. Припустимо, необхідно створити прилад з наступними основними функціями (параметрами):

кількість вимірюваних параметрів - 3,

точність вимірювань - 2%,

межа вимірювання основного параметра - 90,

кількість вимірювань в одиницю часу - 5.

За цими даними розрахуємо корисний ефект в балах умовного об'єкта (Б) за формулою





де n - кількість найважливіших параметрів об'єкта, включених в систему для розрахунку корисного ефекту або якого-небудь елемента витрат даного об'єкта;

X i - планове або фактичне значення i-го параметра об'єкта;

X mах i - максимальне значення i-го параметра в даній системі балів;

Б m а x i - максимальна кількість балів за i-му параметру об'єкта.


Підставивши планові значення параметрів об'єкта в формулу (6.7), отримаємо:



Таким чином, із застосуванням експертних методів декілька параметрів об'єкта приводяться до єдиної розмірності. Користуючись бальною оцінкою сукупності параметрів об'єктів, аналогічно методу питомих показників (див. формулу 6.2), можна розрахувати елементи витрат по новому об'єкту. Припустимо, собівартість базового об'єкта дорівнює 115 млн. руб., Сума балів за параметрами для прогнозування собівартості дорівнює для базового об'єкта 10,85, нового - 12,77, тоді собівартість нового об'єкта без урахування коригуючих коефіцієнтів буде



Експертні методи можуть застосовуватися не тільки для прогнозування корисного ефекту або елементів витрат по об'єкту, але і для оцінки корисного ефекту (технічного рівня) серійно випускається об'єкта, що характеризується декількома основними функціями.

^

СУТНІСТЬ НОРМАТИВНОГО, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО, індексний метод ПРОГНОЗУВАННЯ



Сутність нормативного методу

Однією з функцій стратегічного менеджменту є розробка нормативів конкурентоспроможності перспективних моделей товарів, які будуть випускатися в майбутньому. Для розробки цих нормативів проводяться глибокі маркетингові дослідження ринків, на яких можуть бути представлені товари фірми, будується дерево показників конкурентоспроможності товарів фірм-конкурентів, прогнозуються показники якості та ресурсоємності товарів, умов їх застосування. Для прогнозування перерахованих показників може застосовуватися будь-який з методів, розглянутих у табл. 6.3.

Разом з тим, фірми, які орієнтують свою діяльність на відтворення конкурентоспроможних на зовнішньому ринку товарів, не завжди мають аналог-орієнтир. Ці фірми найчастіше є піонерами (Експлерент) в даній області. Тому для прогнозування нормативів конкурентоспроможності майбутніх товарів фірми-експлеренти застосовують експертні (за наявності кваліфікованої експертної групи з не менше семи осіб) і нормативні методи прогнозування (при відсутності експертної групи, але наявності професіонала в даній області і необхідної інформації). Інші методи є допоміжними.

^ Нормативний метод прогнозування грунтується на встановленні: а) залежностей між економічними і організаційно-технічними показниками (факторами); 6) орієнтира (нормативу) майбутнього розвитку об'єкта.

На рис. 6.3 показано форма зв'язку між показниками якості об'єкта і витратами на їх досягнення.




Рис. 6.3. Залежність між показниками якості товарів (П к) та виробничими витратами на їх досягнення (З п)


Аналіз рис. 6.3 дозволяє зробити наступні висновки: 1) залежність між показниками якості товарів та виробничими витратами але їх досягнення прямо пропорційна; 2) кожна наступна одиниця якості вимагає все більше одиниць витрат. Наприклад, як показано на рис. 6.3, при підвищенні якості на 20% з точки "А" до точки "Б" витрати збільшилися на 100%. Подібні співвідношення індивідуальні для конкретного показника якості.

Залежність між показниками якість товарів та експлуатаційними витратами на їх використання має зворотну форму зв'язку: з підвищенням якості витрати в сфері експлуатації ("собівартість") знижуються. Оптимальний рівень якості (норматив) визначається, виходячи або з вимог споживачів, або з мінімізації сукупних витрат за життєвий цикл товару на одиницю його корисного ефекту.

На рис. 6.4 показана схема вибору бази для визначення нормативів показника якості майбутнього товару та витрат.



Рис. 6.4. Схема вибору бази для визначення нормативів показника якості (П к) майбутнього товару та елементу виробничих чи експлуатаційних витрат (3)


Конкуренція "невидимою рукою" неухильно підвищує якість товарів і знижує питомі витрати (на одиницю корисного ефекту товару). Тому після дослідження ринку та прогнозування тенденцій зміни показників якості товару і елементів витрат фірма-виготовлювач приймає в 1998 р. рішення про підвищення даного показника якості до 2001 р. з точки "А" до точки "Б", зниженні експлуатаційних витрат з точки "В "до точки" Д ". Виробничі витрати на якість при цьому збільшилися з точки "В до точки" Г ", так як організаційно-технічний рівень виробництв майже не змінився. Однак сукупні витрати зменшилися, так як приріст виробничих витрат виявився приблизно в два рази менше економії на експлуатаційних витратах. Економія часу виражається не тільки в зменшенні абсолютного значення сукупних витрат, але і в додатковому зниженні питомих сукупних витрат за рахунок підвищення якість товару.

На стадії стратегічного маркетингу нового товару слід скрупульозно вивчати ринок, прогнозувати тенденції науково-технічного прогресу і розробляти нормативи конкурентоспроможності товарів і фірми в цілому. На цій стадії не проводяться складні експериментальні роботи, а збирається і вивчається різного роду інформація. На стадії стратегічного маркетингу встановлюються нормативи конкурентоспроможності, на стадії НДДКР перевіряється теоретично і практично можливість матеріалізації нормативів. І якщо маркетологи не "в ту сторону" направлять працівників подальших стадій життєвого циклу товару, чекай втрат.


^ Сутність експериментального методу

Цей метод прогнозування застосовується для вирішення приватних завдань в масовому виробництві на стадіях НДДКР і організаційно-технологічної підготовки виробництва. На експериментальних установках, випробувальних полігонах, дослідно-промислових партіях товарів, які потім будуть випускатися у великих кількостях, встановлюються різні нормативи якості та елементів витрат. Наприклад, нормативи корисного витрати конкретних матеріалів та інших ресурсів на освоєння, виробництво, технічне обслуговування або ремонти товару, нормативи втрат, показників якості, організації процесів і т. д. Наприклад, встановлюється витрата конкретної марки бензину на 100 км пробігу автомобіля конкретної марки в типових умовах, норматив витрат електроенергії за годину роботи конкретного електродвигуна, нормативи зниження продуктивності конкретного виду обладнання по мірі його старіння, і т.п.

Експериментальний метод прогнозування доріг, так як вимагає будівництва (реконструкції) дослідно-експериментальних установок, полігонів та інших об'єктів. Тому для його застосування необхідні ретельне техніко-економічне обгрунтування, високий рівень організації робіт.


^ Сутність індексного методу

Цей метод прогнозування грунтується на приведенні значень показників об'єкта в сьогоденні до майбутнього моменту за допомогою індексів, що характеризують зміну в майбутньому будь-яких умов у порівнянні з даними умовами. Математично індексний метод прогнозування виражається в наступній формі:



де П б - показник на прогнозований період;

П н - показник на поточний момент;

J 1, J 2... J n - індекси зміни економічних, організаційно-технічних та інших умов застосування об'єкта (протікання процесу) в прогнозованому періоді в порівнянні з поточним моментом.

Приклад

Спрогнозувати витрата матеріальних ресурсів на виробництво одиниці конкретного товару в 2009 р. за наступними даними:

• витрата матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару в 2007 р. - 145 у. тобто;

• індекс зростання цін - 1,1 (на рік);

• питома витрата матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару в 2007 р. - 210 кг;

• норма витрати матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару на 2009 р. - 200 кг.

У розрахунку індекс зростання цін має бути зведений у другу ступінь, так як горизонт прогнозування дорівнює двом рокам.

Індекс зниження норми витрати рівний 210: 200 = 1,05. Цей індекс повинен бути в знаменнику, так як з його збільшенням знижується абсолютний витрата матеріалів.

Витрата матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару в 2009 р. складе



Для підвищення точності розрахунків рекомендується збільшувати кількість врахованих чинників, а також визначати їх вагомість.


1 Michае1 Є. Рогter, Соmpetitive Stratagy: Тесhniques for Analyzing Indastries and Соmpetitors (New York: Fгее Ргеss, 1980).

1 На основі: Ламбен Жан-Жак, Стратегічний маркетинг, Європейська перспектива (СПб.: Наука, 1996).

1 На основі: Michаеl Є. Рогter, Соmpetitive Stratagy: Тесhniques for Analyzing Indastries and Соmpetitors (New York: Fгее Ргеss, 1980).

2 PriceWaterhouseCoopers, Другий автомобільний століття. Тези дослідження (www.kommersant.ru, 02.2000).

1 На основі: Котлер Ф., Армстрон Г., Сондерс Д., Вонг В., Основи маркетингу: друге європейське видання, (Москва: Вільямс, 2000).

2 На основі: Ламбен Жан-Жак, Стратегічний маркетинг, Європейська перспектива (СПб.: Наука, 1996).

1 На основі: Malcolm McDonald, Stratagic Marketing Planning: Second Edition, (London: Kogan Page, 1996).

1 Arthur A. Thomson, Jr, AJ Strickland III, Stratagic Management: Concept & Cases (Chicago: Irwin, 1994).

1 На основі: David A. Aaker, Strategic Market Management, 6-th edition (New York: John Wiley & Sons, 2001).

н



1



1 Єфремов В.С., Стратегія бізнесу: Концепції та методи планування (Москва: Фінпресс, 1998).

1



л



2 Єфремов В.С., Стратегія бізнесу: Концепції та методи планування (Москва: Фінпресс, 1998).
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації